若
若光恒经营工作台

把谈单、报价、制作、交付
串成一条闭环

AIGC 视频团队线上经营系统。三端口权限隔离，报价核价系统锁死，扶光版 · 胭脂匠心设计。

🔒 三端口隔离 ⚡ 实时产能 🤖 AIGC 工作流

欢迎回来

请使用工作账号登录系统

连续 5 次密码错误将锁定 10 分钟 · 联系管理员重置

若若光恒经营工作台
RGHOS OPERATIONS · AIGC
概览
工作台首页 经营驾驶舱 消息通知 我的打卡
客户管理
客户列表 商机看板
AIGC
需求表提交 H5 需求表 项目管理 报价单
AIFDE 交付
AIFDE 看板 客户待关联 款项中心 交付物管理 培训记录 维保台账 AIFDE 总览
交付中心
资产库 定版审核 排期产能
人事
请假申请 我的请假 请假审批
财务中心
收款台账 报销审批 记账流水 出纳账户 发票管理 折扣审批
系统管理
节假日维护 通知配置 账号与组织 角色端口 操作日志 设计系统
若
—加载中
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⌘K

工作台首页

经营总览 · 在手单 / 回款 / 预警 / 逾期

LIVE BUSINESS FLOW · 若光恒经营主线

从客户到回款，
一条链路跑到底。

CRM → 报价签约 → 项目交付 → 客户验收 → 回款开票，五个环节在同一套工作台里连续流转；AIFDE 轻交付的告急、停滞、收款逾期、维保到期四类提醒已接入消息中心。

—
在手订单
—
报价与制作中
本月
本月回款
—
财务端口确认到账
—
产能预警
—
≥85% 黄警 · ≥100% 限单
需处理
逾期项目
—
截止日已过未归档
今日待办
按轻重排序 · 点击「去处理」直达
项目进度总览三阶段制作进度 · 老总视角
传播雷达客户侧分享访问 · 老总视角
最近客户
名称等级来源创建时间
最近项目
编号客户类型/等级状态截止
商机转化漏斗
客户来源分布

客户列表

CRM 客户中心 · 支持关键词与等级筛选

ID客户名称等级来源负责人手机商机数创建时间操作

客户详情

需求表提交记录H5-01 客户自助提交 · A4 纸面直展全部内容
暂无需求表提交
等级
-
手机（脱敏）
-
来源 / 标签
-
负责人
-
联系人
姓名手机微信职务
商机
阶段跟进备注负责人创建时间操作
历史订单溯源
编号类型等级秒数状态截止

商机看板

全部商机 · 阶段推进留痕

客户阶段跟进备注负责人创建时间操作

需求表提交

H5-01 客户自助提交 · 自动建客户与商机 · 预估区间回传

#客户预估区间渠道核心需求提交时间操作

H5 需求表

AIGC 视频片子需求确认表 · 客户自助填写 / 同事代客填写（联动已有客户）· 提交后自动建客户/商机并回传预估区间

通用模式：提交后按手机号自动新建客户；选中已有客户则预填姓名/电话并锁定，直接挂到该客户名下。

项目管理

SOP 全流程 · 系统强制卡节点（报价→签字→付款→锁单）

编号客户类型/等级秒数状态进度截止负责人操作

我的打卡

我参与的项目 · 每日工作打卡与三阶段进度

加载中…
我的最近打卡最近 10 条
加载中…

项目详情

SOP 进度系统强制卡节点，全部满足方可锁单
项目成员接单成员 · 付款后成本自动进该项目毛利
加载中…
制作进度三阶段：脚本创作 30% + 资产定稿 30% + 视频制作 40%
加载中…
每日打卡
加载中…
报价单
收款与解锁
项目毛利v2 财务增强 · 报价 vs 回款 vs 成本归集
口径：已回款 = 状态「已到账」期款合计；已记成本 = 记账流水中关联本项目的支出合计（手动记一笔时选关联项目即可归集）；现金毛利 = 已回款 − 已记成本；全周期毛利 = 报价终价 − 已记成本（含未回款应收）。
传播雷达M4 · 客户侧分享访问统计
电子签字≥6000 元强制 · SHA256 哈希存档
解锁留痕

报价单

核价引擎（类型×等级×秒×折扣）· 折扣需财务审批后方可发送

#项目客户基准价折扣终价付款方案状态操作

收款台账

到账确认后自动纳入解锁判定 · 金额记录只增不改

应收账龄待确认期款按创建距今天数分组
期款明细已到账可登记发票
#项目客户期次金额状态到账时间确认人操作
发票登记V1 手工登记
#项目抬头金额登记时间
口径：本月回款 = 状态「已到账」且到账时间在本月的期款金额合计（不含待确认期款）；应收账龄 = 「待确认」期款创建日距今天数，按 0-7 / 8-30 / 30+ 天分组；金额记录确认后只增不改、不可逆。

折扣审批队列

低于 1.0 的折扣需财务端口批准，拒绝则恢复基准价

#项目报价单折扣终价申请人时间操作

报销审批

提交 → 审批 → 付款自动记账 · 金额提交后不可改，错了走驳回重报

#申请人事由类别金额状态审批意见申请时间操作

记账流水

收入/支出台账 · 只增不改 · 报销付款自动入账

#方向类别金额账户备注来源记账人时间

出纳账户

资金账户余额总览 · 余额 = 期初 + 收入 − 支出，自动维护

#账户名类型期初余额当前余额备注建账时间

发票管理

发票池（进项/销项）· 登记 → 挂报销（一票一报防重复）→ 税务统计 · 识别引擎已预留接口，接密钥即用

#方向发票号/类型开票日期销售方 → 购买方价税合计税额状态操作
口径：统计卡金额均为「价税合计」（含税）；进项 = 收到的可抵扣票据，销项 = 对外开具票据；可抵扣税额 ≈ Σ进项税额 − Σ销项税额；已作废票据不计入统计；一票只能挂一次报销。

资产库

项目资产上传/检索/复用 · 团队共享对标素材

项目资产
#项目类型文件大小版本上传人时间
团队对标素材库（可复用）
#名称标签文件上传人

定版审核

齐套校验强制拦截：资产/对标/首帧/9宫格/三视图 全通过才能提交

齐套校验
校验项状态操作
审核记录

排期产能

拖拽项目卡片调整交付日 · 负荷≥85%黄警 ≥100%红警自动限单

排期月历拖动项目卡片到目标日即可改期
产能负荷（10个工作日窗口）
交付压力 · 未来30天截止日分布橙=1~2 个项目 · 红=3 个以上
截止日项目数明细

节假日维护

排期引擎依据此表跳过节假日 · 默认周一至周五为工作日

日期类型名称

消息通知

预警 / 审批 / 解锁 等系统事件推送

时间标题内容状态

通知与系统参数

群机器人推送 · 交付周期规则 · 预估区间比例（改动全留痕）

群机器人 Webhook企微群添加机器人后复制地址；钉钉需加签版填完整含 sign 参数地址
交付与报价规则§17 默认：前3分钟 7 个工作日，每超1分钟 +2；预估区间 ±15%
评级维度说明（B/A/S）单价系统固化不可改 · 维度定义全员可见

账号与组织

员工账号 · 部门 · 角色绑定（开发端口）

账号姓名部门手机角色 / 端口状态最近登录操作

角色端口授权

三端口（业务/开发/财务）+ 折扣档位（老总8折 / 总监6折）

角色类型端口折扣档位绑定人数状态操作

操作日志

全量留痕 · 变更前后 JSON 快照

时间用户模块动作IP详情

平台信息

站点名称 · 域名 · 备案号 · 联系方式（登录页 / 404 页 / 移动端页脚自动同步）

站点与备案备案号保存后自动挂到登录页底部与 404 页，链接工信部备案网
联系方式对外展示用途，可留空
改动保存后即时生效，全量留痕（操作日志可查）。

请假申请

提交后由老总级审批 · 通过后自动扣减当日排期产能

新建请假单
请假规则审批口径 2026-09-16 拍板
· 审批人：老总级（超管/角色含"老总"），后续如需部门主管一级再扩展
· 待审批状态可自行撤销
· 通过后系统自动扣减当日排期可用工时
· 销假：实际休假结束后在"我的请假"确认

我的请假

本人全部申请与审批状态

类型起止事由状态审批意见操作
加载中…（联调后展示数据）

审批中心

请假等高风险动作统一审批 · 通过/驳回需填意见

类型事项申请人状态操作
加载中…

AIFDE 项目工作台

定制开发项目全生命周期管理 · 从见客户到培训交付

进行中的项目

最近交付

客户待关联

项目都要挂在客户身上 · 这里处理漏挂的，客户资料维护仍在 CRM 客户列表

待关联客户的项目

项目详情

客户信息

阶段时间轴
基本信息 合同金额仅老总级与负责人可见
阶段轨迹（推进/回退留痕）
收款节点
阶段物料 架构文档 / Demo / 合同扫描件
仅老总级或项目负责人可传 · ≤50MB
📌 规则提示
小项目 48h 从见客户记录入系统起算，Demo 交付即判定；预付款未到账不硬卡开发；尾款到账起算 1 年维护期。

交付物管理

全项目阶段物料归档 · 架构文档 / Demo / 合同 / 测试报告 / 培训材料

物料清单

交付后管理

培训交付 + 1 年维护期 · 尾款到账后统一收口

培训场次

培训记录

第 10 步「培训交付」留痕 · 客户确认后项目进入维护期

培训场次

款项中心

预付款 · 进度款 · 尾款 · 质保金 · 确认核销=财务总监/老总

款项明细

维保台账

维护止日 = 尾款到账 +1 年 · 到期前 30 天标红 · 到期收回质保金

在保项目

AIFDE 总览

仅老总级 · 在途结构 / 48h 军令状 / 回退热力 / 终止分析

进行中项目
—
48h 达成率
—
收款逾期笔数
—
维护期 30 天内到期
—
含已过期未收回质保金
停滞项目
—
停留超该步建议天数
已终止 / 流失
—
阶段分布 在途项目 · 不含终止/归档
终止分析 单子死在哪一步
回退热力 流程问题的唯一自证信号
48h 军令状 超期原因 / Demo 客户反馈

AIFDE 标准流程

10 步全生命周期 · 计时从见客户录入系统开始

⚡ 48 小时 demo 承诺
小型开发项目，从见客户记录入系统到输出 demo 版 HTML + UI 设计，不超过 48 小时。
加载中…
注：仅适用于按难易程度判定的小项目（立项勾选）；中等/复杂项目按标准流程推进，demo 周期另行约定。
📋 10 步流程 未选中项目
⚠ 待处理提醒 点击跳转
🛡 后续维护与质保金
培训交付完成后进入 1 年免费维护期，到期前 30 天标红；维护期满且无未解决缺陷后，系统自动提示收回质保金。
📌 规则说明（拍板 D1–D5）展开 / 收起
PS · 小项目判定：按难易程度人工判定，立项时由立项人勾选，系统不做自动判定。
⏱ 48h 军令状：勾选小项目的单，从见客户并记录入系统后开始计时，到 Demo（第 4 步）交付为止；≤48h 绿标达成，超期红标。
💰 收款 4 节点：预付款（第5步）→ 进度款（第7步）→ 尾款（第9步）→ 质保金（维护期满 1 年后收回）。预付款未到账不硬卡开发，仅弹提醒。
🛠 维护期：尾款到账自动起算 1 年，到期前 30 天标红提醒。
📝 军令状超期：判定为超期的单必须填写超期原因才能推进到第 4 步（同回退口径），原因汇总在总览。
⏳ 停滞预警：项目在某一步停留超过建议天数即标黄，只提醒不拦截。
🚫 项目终止：客户放弃/谈崩可标终止，终止后不再计入「进行中」与 48h 达成率分母。

👑 经营驾驶舱

一屏掌握：项目进度 / 成交与回款 / 对外传播。数据每 60 秒可手动刷新。

—
项目进度榜 按整体完成度排序 · 点行看详情
对外传播 近 30 天
需要你拍板 48h 军令状超时 / 停滞

设计系统

家族化设计语言 · 品牌蓝 #1276FF + 会员金渐变 · 深色数据中枢 + 浅色业务区，功能用蓝、权益用金

FAMILY PALETTE · 家族化设计语言
#1276FF · #0B5BD8 · #4D9BFF · #101E45 · #F4F5F7
品牌主色 · 家族蓝品牌蓝 → 深蓝 → 浅蓝 → 深空蓝 → 页面底
品牌蓝#1276FF
深蓝#FF8F1F
浅蓝#4D9BFF
深空蓝#101E45
页面底#F4F5F7
状态色语义全站统一 · 绿=完成 红=阻塞/超期 蓝=进行中 橙=待处理 灰=挂起
成功/完成#3E8E5A · 到账/已签/已归档
阻塞/超期#FA3522 · 逾期/拦截/驳回
进行中#1276FF · 当前阶段/待跟进
待处理#FF8F1F · 待审批/待确认
挂起/未定#878D98 · 悬而未决
约定：胶囊/KPI 先给结论再进明细；每条异常必须带「下一步」（去哪办）；数字类卡片页脚注明计算口径。新页面状态色一律从本卡取，不再自造颜色。
会员金渐变专用：权益 / 续费 / 会员类模块 · 功能区禁用金色
维保服务包 · 会员续费
专属于会员的交付保障权益 · 续费享 9 折
渐变起#F7E6C3 浅香槟金
渐变止#E8C68C 金铜
标题字#6B4A1F
描述字#8A6530
按钮底#8A6420
用法：金渐变 135deg（左上→右下）只做权益横幅底、会员标识、续费按钮；金底上的文字一律用 #6B4A1F / #8A6530 深金棕（不用纯黑纯白）；蓝=功能、金=权益，两边不混用；大方框右上角可加淡色光晕（radial 白晕 55%）增加透气感。
中性色tinted 蓝灰，非纯灰
页面底#F4F5F7
卡片面#FFFFFF
次级面#EFF1F5
主文字#1A1A1A
弱文字#878D98
字体阶梯固定字号 · 数字 tabular
T1/22页面标题 Heading
T2/15卡片标题 Card Title
N/2612,480关键指标
B/14正文正文正文
S/12辅助说明文字
核心组件按钮 / 输入 / 标签 / 分段
接触诊断方案成交逾期流失 P0P1P2
KPI 指标卡图标底 + 涨跌 + 大数字
+18%
本月成交金额
¥86万
较上月 +12.4 万
进度条 / 环形图
北极星目标12/30
48营销分
60产品分
100
60
30
迷你环形：进度条的圆形显示形态，看板行 / KPI 角标直接看百分比
图表规范真实几何 · 零基线
22
周一
31
周二
18
周三
26
周四
20
周五
15
周六

标题

📖 财务中心 · 操作流程知识库

👤 谁能操作：收款 / 台账 / 发票＝财务端口（fin_test、tax、周总）；折扣审批、打款审批＝财务总监 / 财务老总 / 超管（tax、周总、文总、admin）；报销填报普通员工也能提交。业务端口账号（biz_test、韩老师）做不了财务动作，反之亦然——端口是后端硬隔离。
菜单按「钱的流向 + 操作频率」排序：收款台账（钱进来）→ 报销审批 / 发票管理（钱出去，一对搭档）→ 记账流水 / 出纳账户（查账对账）→ 折扣审批（低频风控）。点下面目录可直达对应章节。
① 收款台账 —— 钱从哪来
项目按付款方案分期产生应收期款，财务在这里确认到账：
1. 筛选「待确认」期款 → 与银行流水核对金额、付款方
2. 核对无误点「确认到账」→ 期款状态变已到账，系统自动纳入项目解锁判定
3. 已到账的期款可在「登记发票」区给客户开票记录（V1 手工登记）
4. 应收账龄卡按「创建距今天数」分组，逾期款一眼可见
⚠️ 期款金额与项目付款方案联动，台账内只增不改；需要调整走项目详情改付款方案。
② 报销审批 —— 钱怎么出去（员工侧）
完整动线：登记发票 → 提交报销挂票 → 审批 → 付款 → 自动记账，共 5 步：
1. 登记发票（发票管理页）：填发票号/日期/金额，可直接上传票面，系统自动识别回填字段
2. 提交报销：填事由、类别、金额，在「关联发票」下拉选票（可不挂票）→ 状态变「待审批」；金额提交后不可改
3. 审批（管理员）：通过 → 待付款；驳回 → 必填意见，单子作废，挂的发票自动释放可复用
4. 付款（管理员）：选付款账户，余额不足拦截
5. 自动记账：付款瞬间流水自动多一条「报销付款」，账户余额自动扣减
🚫 红线：金额提交后不可修改，填错只能等驳回重报；一张发票只能挂一张有效报销单（防重复报销）。
③ 发票管理 —— 发票全生命周期
1. 登记发票：进项（别人开给我们）/ 销项（我们开给别人）分类；同发票号只能登记一次
2. 上传票面自动识别（零费用）：PDF 数电票/电子票 → 文字层提取全字段；拍照/截图 → 解左上角二维码得发票号/代码/日期/金额；XML → 全字段。识别不出的字段保持空白手填，识别后请核对再保存
3. 挂票报销：列表里「挂报销」可事后补挂；一票一报，同票二次使用直接拦截并提示挂在哪张单
4. 作废：填错的票作废留痕（不可恢复、不可再挂）
5. 统计卡：本月进项票额/税额、本年进项合计、在档总数、未挂票数
💡 能拿到 PDF 就传 PDF（识别率最高）；拍照要对准左上角二维码；发票验真（防假票）接口已预留，接密钥即用。
④ 记账流水 —— 每一笔钱的进出记录
1. 报销付款、手动记账都会在这留痕；「来源」列区分自动入账 / 手工记账
2. 手动记一笔：选收入/支出 → 类别 → 金额 → 账户，提交即扣/加余额
3. 按「方向」筛选可快速对出月度收/支汇总（顶部统计卡）
🚫 红线：流水只增不改，记错了不作废不删除，靠后续更正记录冲平——账要经得起翻。
⑤ 出纳账户 —— 钱在哪
1. 每个账户记录期初余额，之后余额 = 期初 + 收入 − 支出，系统自动维护，人工不可直改余额
2. 报销付款时从这里选账户，余额不足自动拦截
3. 建议账户：对公基本户 / 微信 / 支付宝分开设，资金去向一目了然
此页为只读总览，与记账流水页交叉核对即为对账。
⑥ 折扣审批 —— 低价风控闸门
1. 报价时折扣低于 1.0（即低于基准价）会自动进入审批队列，挂起等财务放行
2. 财务点「批准」→ 报价按折扣价生效；点「拒绝」→ 自动恢复基准价，申请人会收到驳回
3. 审批全程留痕（谁批的、原价多少、折后多少）
💡 每个角色有折扣档位上限，越权折扣必须走这个队列，防止随手让价。
分公司预留：报销 / 发票 / 流水 / 账户全部数据带组织（org_id）维度，将来开分公司按城市切分账套，无需推倒重来。 · 文档版本 v1.0 · 2026-09-08

📖 客户管理 · 操作流程知识库

客户管理是一条获客 → 转化 → 交付的闭环流水线：H5 需求表（客户自助提交，自动建客户/商机）→ 客户列表 / 商机看板（跟进推进）→ 报价单（核价报价，低价走折扣审批）→ 项目管理（SOP 强制卡节点）→ 资产库 / 排期 / 定版审核（制作交付）。点下面目录可直达对应章节；建议先把 ⓪ 账号权限分工 看一遍——跟进和报价只对业务端口开放，其他端口会被系统拦掉。
⓪ 账号权限分工 —— 谁能跟进、谁能报价
系统按 三端口隔离 强制鉴权（业务 biz / 开发 dev / 财务 fin），是后端 403 硬拦截，不是前端藏按钮。 跟进（客户 · 商机）和报价（核价 · 报价单）都属于业务端口——只有 AIGC 条线的同事 / 总监 + 业务老总 + 超管能做； 开发、财务、普通员工账号点了也会被后端拦下来。
账号 姓名 / 角色 端口 跟进 报价 折扣 / 审批权限
admin超级管理员全通✅✅全通（超管）
biz_testAIGC 同事（业务端口）biz✅✅10 折＝标准价，报价无需审批
hanlaoshi韩老师（AIGC 总监）biz✅✅最低 6 折，低于标准价自动进折扣审批
wenzong文总（老总 / 业务老总 / 开发老总）全通 + biz + dev✅✅8 折；可审批折扣（超管级）
yangzong杨总（业务老总 / 开发老总）biz + dev✅✅8 折，超出需审批
zhouzong周总（业务老总 / 财务老总）biz + fin✅✅8 折；可审批折扣（财务老总）
tax财税总监（财务总监）fin❌❌可审批折扣；只管财务，不做跟进报价
fin_test财务测试（财务端口）fin❌❌只做收款确认 / 台账，不能审批折扣
dev_test开发测试（开发端口）dev❌❌只做制作 / 排期，不碰客户与价格
staff1员工小测（普通员工）fin❌❌仅报销填报
全链路怎么走（每一步谁接手）
步 动作 工作台位置 执行账号
1客户填需求表（或同事在电脑端代填）概览 · H5 需求表（免登录）客户本人 / biz_test 代填
2自动建客户 + 商机（也可手工补建）客户列表 / 商机看板biz_test、韩老师
3跟进推进：新商机 → 已联系 → 需求确认商机看板「→ 下一阶段」biz_test（日常）/ 韩老师 / 老总
4建项目（拿到项目编号）项目管理「＋ 新建项目」biz_test（业务端口才能建）
5核价报价 → 发送报价单给客户报价单（类型×等级×秒数×折扣）biz_test（10 折直发）/ 韩老师（6 折走审批）
6折扣审批（仅当折扣低于标准价）财务中心 · 折扣审批tax / 周总 / 文总 / admin
7客户确认方案（全款 / 半款 / 三期）H5 报价确认（免登录）客户本人
8电子签字（≥6000 元必须签）H5 电子签字（免登录）客户本人
9建付款方案 + 收款确认到账财务中心 · 收款台账fin_test / tax / 周总
10锁单制作（进入 producing）项目详情「锁单」biz_test / 韩老师
11定版审核（5 项齐套才能提交）定版审核韩老师 / 老总（业务端口）
12交付归档 → 出验收报告项目状态 → 归档 / H5 验收报告业务端口执行，客户可查报告
🚫 系统红线卡点：报价单没发送不能锁单；折扣没审批不能锁单；金额 ≥6000 元没有电子签字不能锁单；首期款没到账不解锁制作；定版物料不齐不能提交审核；产能满负荷自动限单。
👤 谁能操作：客户自助填写（免登录）；同事代填要用业务端口账号（biz_test / 韩老师 / 老总）登录后台操作。
① H5 需求表 —— 获客入口
1. 点「生成二维码」或「复制链接」，把需求表发给客户（微信 / 短信都行）
2. 客户自助填写 AIGC 视频片子需求，无需注册、无需下载
3. 提交后系统自动创建客户 + 商机，并把预估价格区间回传给客户
4. 也可点「新窗口打开」自己预览客户看到的完整表单
💡 这是获客的第一触点：客户填得越完整，后续报价越准。链接可重复发给不同客户，每人提交各建一套客户/商机。
👤 谁能操作：业务端口账号（biz_test / 韩老师）查看与认领；财务、开发、普通员工账号进这些页面会被后端 403 拦下。
② 需求表提交 —— 客户提交记录
1. 每一条 = 客户提交的一次需求表，含渠道、核心需求、预估区间
2. 提交记录自动关联客户，点开可看完整表单内容
3. 按客户名称可搜索定位
⚠️ 需求表内容是报价与制作的需求依据，客户信息有变时以最新一次提交为准。
👤 谁能操作：业务端口：biz_test、韩老师、文总 / 杨总 / 周总、admin。
③ 客户列表 —— CRM 客户中心
1. 点「＋ 新建客户」手工录入（H5 提交的客户会自动出现在这里）
2. 点「📋 需求表链接」一键复制 H5 表单链接发给客户
3. 点客户名进客户详情：需求表提交记录、联系人（可添加多个）、商机列表、历史订单溯源
4. 支持关键词与等级（普通/高质量）筛选
💡 客户手机号列表页脱敏展示，详情页按权限查看——保护客户资料。
👤 谁能操作：业务端口账号：日常用 biz_test 跟进，韩老师（总监）可代跟进，老总可随时推进；非业务端口点「跟进」会被后端 403 拦掉。
④ 商机看板 —— 跟进推进留痕
1. 商机七阶段：新商机 → 已联系 → 需求确认 → 已报价 → 已签约 → 赢单 / 输单
2. 在客户详情或看板里点「跟进」，填备注并推进阶段，每次推进都留时间线
3. 选「已报价」必填【最终报价】，选「已签约」必填【确认成交价】——两个输入框只在选到对应阶段时出现，位置在跟进备注上方，不填提交会被后端驳回。金额会写进跟进时间线，并在商机备注下方显示
4. 按阶段筛选可快速看某阶段的全部商机
🚫 红线：阶段推进与备注不可回改，跟进历史是团队交接与复盘的依据。
👤 谁能操作：核价报价＝业务端口（biz_test 出 10 折标准价可直接发；韩老师最低 6 折，自动进审批）；折扣审批＝财务总监 / 财务老总 / 超管（tax、周总、文总、admin）。
⑤ 报价单 —— 核价与折扣风控
1. 从商机进入核价：引擎按「类型 × 等级 × 秒数 × 折扣」自动算价，杜绝拍脑袋报价
2. 折扣低于 1.0（基准价）自动进入财务中心的折扣审批，批准后报价才生效可发送
3. 客户确认 → 电子签字 → 项目自动解锁进入制作流程
4. 报价单可导出 CSV 归档
💡 报价被驳回/待审批时状态在看板可见，别在审批前把价格发给客户。
👤 谁能操作：建项目 / 锁单 / 改状态＝业务端口（biz_test、韩老师、老总）；收款确认＝财务端口（fin_test、tax、周总）。
⑥ 项目管理 —— SOP 强制卡节点
1. 签约后点「＋ 新建项目」（或从商机/需求表转化），项目编号全程唯一
2. SOP 全流程：报价 → 电子签字 → 收款 → 锁单制作 → 定版审核 → 交付归档 → 验收报告
3. 系统强制卡节点：未报价不能签、未签字不能收款、款未到不能锁单制作
4. 项目详情里可维护付款方案分期，收款台账自动联动
🚫 红线：流程节点由系统强制，跳步会被拦截——这是交付质量与回款安全的保障。
👤 谁能操作：定版提交与审核＝业务端口（韩老师 / 老总）；排期产能调整＝业务端口；资产上传全员可见但只有业务端口能推进到定版。
⑦ 资产库 / 排期产能 / 定版审核 —— 交付段
资产库：项目资产（脚本/场景/道具/首帧/9宫格/成片等）上传检索复用，团队共享对标素材入库
排期产能：拖拽项目卡片调整交付日，负荷 ≥85% 黄警、≥100% 红警自动限单
定版审核：齐套校验强制拦截——资产/对标/首帧/9宫格/三视图全部通过才能提交定版
💡 定版过审后进入交付归档，客户验收出报告，整条闭环结束。
分公司预留：客户 / 商机 / 项目全部数据带组织（org_id）维度，将来开分公司按城市切分客户池与业绩归属。 · 文档版本 v1.2 · 2026-09-14（新增已报价/已签约的金额必填规则）
若
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